În Japonia, locotenentul-colonel Yuki (Yusuke Iseya) solicita crearea unei școli de instruire a spionilor. Între timp, Kato (Kazuya Kamenashi) se confruntă cu pedeapsa capitală pentru refuzul său de a urma ordinele unui superior. El trece printr-un regiment de formare aspru și se confruntă cu prima sa misiune ca spion.